上周五三大指数均全线偏红，其中虽在半导体全面爆发板块的带动下，科创50指数涨超3%，反包了周线下跌的阴线止跌转强信号较为明显。而上证指数则是延续震荡走高并逼近前高附近，而上周偏弱的创业板指数也在四连跌后出现了止跌迹象。因此在整体的市场环境偏暖的背景下，相关的热点方向仍有望在本周反复活跃。

　　首先关注半导体板块，上周五的再度走强主要是受到北方华创业绩超预期的刺激，因此可以看到盘中主要的领涨细分产业链国产化这一条线。而周末消息面这一方像再度迎来利好，《求是》杂志重要文章《加快构建新发展格局把握未来发展主动权》提及加快补上我国产业链供应链短板弱项，提升国内大循环内生动力和可靠性。或将对于产业链国产化这一细分起到进一步催化的作用。因此后续对于该方向，后续持续关注北方华创与中芯国际这两只龙头个股，当其能够持续走高时，半导体板块有望在本周迎来强者恒强的****。

　　另一方面根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。因此在存储芯片景气反转在即，AI人工智能会大大增加需求用量等双重逻辑的共振下，存储（算力）芯片方向有望迎来二波****。此外如果AI应用端能回暖，那么偏向于消费电子端模拟芯片SOC芯片同样有望获得延伸炒作的机会，因此就本周而言，芯片内部的落后补涨方向值得重点留意。

　　再来关注人工智能方向，如果半导体能够再度转强，与之紧密相连的AI方向预计也不会太差。就上周五来看，虽然AI应用端方向集体陷入整理，但此前先行调整的硬件分支却迎来了修复。整体而言，目前AI依旧是良性整理为主，并未出现明确的退潮的信号，后续仍有望持续活跃，但由于此前预期经历了反复演绎后，导致可博弈空间减少，各细分之间或将相互轮动态势。

　　整体而言，在市场风格偏暖的环境下，以科技为主导的市场风格或将延续，后续或可留意盘面轮动过程中的低吸机会。

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